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特使在晋西北一共待了 5 天，对于李宏也有了较为深入的了解。5 月 13 日早上，李宏和汉斯少校亲自送其到黄河渡口，临别之际，特使将随身的一支钢笔送给李宏作为礼物。
与此同时，归绥战场上，35 军的反击终因日军 26 师团和独立第 2 混成旅团援兵赶到宣告失败。傅军长根据战场局势，决定按照战前计划向河套地区转移。于是 35 军各部纷纷放弃进攻归绥，开始撤离战场。
日军和伪蒙军见状，自然不肯放任国军撤退，于是一面重新占领被 35 军夺回的城池、据点，一面沿着国军撤退路线追击，双方一路上激战不断。
由于日军主力都去了 35 军方向，这让杨天宇所部压力大大减弱。于是杨天宇将部队分成两路纵队，一路向东、南方向挺进，深入大同附近，展开破袭；一路向北进入绥远境内，在绥远境内展开机动作战，破坏日军交通，打击日伪军守备薄弱的据点。两路大军如同孙悟空大闹天宫般在日伪军的地盘里横冲直撞，四面出击，一时间搅得整个晋北、绥东地区一片大乱。
杨天宇的分兵出击，不仅打得日伪军损失惨重，还激励了原本就在敌占区坚持抗战的各路武装，他们纷纷趁火打劫，趁着日军手忙脚乱，袭击据点、猎杀小队士兵、破坏交通等等，干得轰轰烈烈。
这其中以大青山地区的东北挺进军和天镇活动的晋察抗日支队最为典型。5 月 12 日下午，日军一个骑兵中队遭到东北挺进军伏击，双方激战一个半小时，最终东北挺进军大获全胜，全歼日军骑兵中队，缴获战马 60 多匹。无独有偶，5 月 13 日晚上，蔡广川指挥晋察抗日支队袭击永嘉堡车站，全歼日军一个小队，缴获大量军用物资，同时将永嘉堡车站仓库烧毁，里面带不走的物资全部付之一炬。
这两场战斗的胜利甚至惊动了张家口的驻蒙兵团司令部，气得驻蒙兵团司令莲沼蕃暴跳如雷，当即下令调兵展开新一轮的扫荡，势要消灭辖区内的所有抗日武装。
于是，察南、晋北各地的日军纷纷出动，向着各抗日根据地发起进攻，一场轰轰烈烈的反扫荡战役就此拉开了序幕。
5 月 19 日，徐州沦陷，持续了近半年的津浦路战事结束，日军彻底打通了津浦线。随后，日军主力大举沿着陇海路西进，兵锋直指郑州、开封。同一时期，德国官方宣布终止中德合作，并下令德国顾问撤离，至 7 月份，德国顾问基本上全部回国。随后，苏联顾问开始大量进入国民政府，中苏合作抗日拉开序幕。
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